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如松:美帝的又一个“阳谋”!

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发表于 2019-1-14 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际原油价格从10月初开始下跌,纽约油价跌破50美元/桶之后,让很多人觉得不可思议,但我想说的是,未来,国际油价的走势同样会让大家怀疑人生的。
我在功夫财经的课堂(如松话投资——投资的精髓)中说过,如果美国要推动制造业转移,最有力的做法便是推动原油生产地的转移。

不要忘记,无论二战之后欧洲国家在战后的经济恢复,还是亚洲国家经济自上世纪六七十年代以来的陆续崛起,皆可归因于美国大陆自上世纪70年代中期开始原油产量不断下降,而欧亚非大陆的原油产量不断增长。
委内瑞拉:国际原油市场的祭品
在我看来,决定一个地方原油产量的多少,除了原油储量这个表面因素外,另外一个核心因素是国家治理水平!
当一个国家的治理水平很低的时候,财政需求就会无度扩张,一旦主要产业遭到打击,就会爆发恶性通胀,而恶性通胀就会破坏本国的所有产业,当然也包括原油开采活动。最终,这些国家的石油生产就会被驱逐出国际市场。

基于原油主要是地下开采,一旦因恶性通胀的爆发导致油井被废弃,重新启动就需要很长的时间,也需要很大的投资,没有社会制度的转变,几乎是没法恢复的。即便具备恢复的条件,也需要漫长的时间。
在这一点上,委内瑞拉就是一个教科书式的范例。次贷危机前后,原油产量还有近300万桶/天,十年的高通胀之后,现在仅仅是略微高于100万桶/天,成为国际原油市场的祭品!
到2018年10月,委内瑞拉在过去12个月累积的通胀率已经高达834000%,国际组织预计到2018年底将达到1000000%,各产业(当然包括原油生产)还在恶化之中,而美国的原油产业在不断扩张,填补了委内瑞拉等国原油减产带来的市场空间。
从这个含义来说,马杜罗这菜鸟才是特朗普最好的朋友。一旦马杜罗下台,委内瑞拉的政局就会趋于稳定,原油生产就会恢复,就会成为美国原油产业扩张的敌人。

哈梅内伊:特朗普要对付的下一个“好朋友”
随着美国已经成为世界上最大的产油国,美国开始有能力进行原油的净输出,特朗普必须启动另外一个“好朋友”,为美国原油腾出国际市场份额,这个好朋友就是伊朗的哈梅内伊!
自美国退出伊核协议,重启对伊朗的经济与金融制裁以来,伊朗的原油出口深受打击。迫于美国的压力,中国、印度、欧洲减少进口量,韩国、日本、阿联酋停止从伊朗进口原油。伊朗原油出口量在2018年9月降至160万桶/日,较2018年4月的高点下滑近40%,10月后伊朗的原油出口量出现了进一步的下跌。
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▲伊朗原油出口变化,图表来自美尔雅期货。
就在全世界的人们预计美国会将伊朗原油出口封锁到零的时候,特朗普虚晃一枪,豁免了部分国家从伊朗进口石油。伊朗依旧可以出口石油,加之世界主要国家的经济数据转差(需求转差),一时间,国际油价遭遇双重打击,从10月开始连续跳水!
特朗普到底打的是什么算盘,难道真的要对“好朋友”哈梅内伊网开一面?当然没可能,推动美国原油占领越来越多的国际市场份额是既定战略,绝不会改变。
特朗普的真实考虑是,如果彻底封锁伊朗的原油出口,国际原油供给就会出现缺口,油价就会一飞冲天,这会让欧亚所有主要国家(都在依赖中东和伊朗的石油)与美国产生无法调和的矛盾,结果很可能是部分国家继续进口伊朗原油。
这样一来,尽管伊朗原油出口量下降,但因为价格飙升,伊朗的石油收入就不会受到太大的打击。
而在伊朗原油出口已经下降接近一半的情形下,给予一些国家进口伊朗石油的豁免权,增加国际供给导致价格快速下跌,则会让伊朗的国际收支快速恶化,推动伊朗爆发恶性通胀。
通胀恶化进一步带来的便是社会动荡,原油生产由此遭受重击,这才是特朗普刺向哈梅内伊的真正“刺刀”。
哈梅内伊的不幸在于,他遇到了一个没有套路的对手。无论再精细的套路都是可以应对的,但没有套路怎么应对?这就是金庸先生所说的无招胜有招吧。
美帝“阳谋”:让原油主产地转向美洲
尽管伊朗总统鲁哈尼坚称,美国制裁不会给伊朗带来影响。但这与马杜罗等人都是一个套路,嘴上的功夫而已。
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有报道指出,美元兑伊朗里亚尔在去年9月就已经升至1:138000,其真实通胀率已经达到了203%。恶性通胀已经在伊朗发生了!
恶性通胀和货币加速贬值,就会导致经济萎缩,尤其是体现在下一个年度。IMF预测,2019年伊朗的GDP将萎缩3.6%。
2014年下半年,国际油价的下跌彻底点燃了委内瑞拉的通胀之火,导致其原油产量开始了不断萎缩之旅;2018年10月开始的国际油价下跌,也会点燃伊朗的通胀之火,让其从此步入原油生产的萎缩之路。

伊朗低效的国家治理模式,决定了低油价推动的国际收支平衡被打破之后就会爆发恶性通胀,就会成为推动2019年国际油价上涨的核心动力。
2019年的国际油价,实际就是特朗普和马杜罗、哈梅内伊这三个“好朋友”之间的游戏,出现涨势的时候,你可不要怀疑人生。

从阴谋论来说,只有国际油价反复的涨跌,才能不断推动低治理效率国家的原油生产出现萎缩,让原油主产地逐渐向美洲转移,以实现美帝的阳谋。
伊朗要想阻止美帝阳谋的手,唯有提高国家的治理水平,大幅提高财政效率,而欧亚其他主要国家都只能是看戏的。

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